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数字经济跑步进入下半场,谁可主导下一阶段产业升级?|风口金选

发布日期:2023-10-19 18:28    点击次数:181

数字经济跑步进入下半场,谁可主导下一阶段产业升级?|风口金选

  数字经济,是一个内涵比较宽泛的概念, 凡是直接或间接利用数据来引导资源发挥作用, 推动生产力发展的经济形态都可以纳入其范畴。

  2月27日,中共中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》。指出:建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎,是构筑国家竞争新优势的有力支撑。加快数字中国建设,对全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴具有重要意义和深远影响。

  与此同时,国家数据局的成立也代表着“数字经济”按下加速键,因此,数字经济在未来将会是长期发展的主旋律,同时也将拥有较快的发展机会,基于当前在有关核心基础技术建设、产业与数字化的深度融合、数字化新模式及网络安全等方面所提倡的建议,直接进一步促使数字经济板块持续向好。

  2022年,我国数字经济新十年的发展大幕开启,数字经济规模提升至50万亿元左右,同比增长10%左右,占GDP比重超过41%,转向深化应用、规范发展、普惠共享的新阶段。

  在技术层面, 包括大数据、云计算、物联网、区块链、人工智能、5G通信等新兴技术。在应用层面,“新零售”、“新制造”等都是其典型代表。哪些公司最具有代表性?哪些公司能够主导下一阶段产业的数字化升级?

  大数据:

  工业富联(601138)(601138)

  公司2022年实现营业收入5118.50亿元,同比+16.40%,实现归母净利润200.73亿元,同比+0.3%,双项均为历史新高。公司持续强化“智能制造+工业互联网”核心竞争力的基础上,围绕“大数据+机器人(300024)”进一步拓宽业务版图。天风证券(601162)分析称,中长期看,公司“端、网、云+工业互联网”主营业务长期积累优势显著,“智能制造+工业互联网”核心竞争力持续强化,同时围绕“大数据+机器人”进一步拓宽业务版图,业务经营+战略布局双轮驱动,有望在AI算力新时代人工智能+智能制造黄金赛道抢占优势地位,开启新一轮高成长周期。

  2023-03-15发布财报

  久远银海(002777)(002777)

  智慧民生领军企业,1992年起源于中国工程物理研究院,是国内最早涉足劳动保障领域的企业之一,主营业务覆盖人社、医保以及民政等信息化,是国家劳动保障部社保核心平台三家开发单位之一。

  2023-03-17发布财报

  中兴通讯(000063)

  通信行业龙头,一方面提供相关产品构筑数字经济的底座,另一方面广泛进行工业、能源、教育、医疗等数字化场景探索,共建数字生态。2022年,公司实现营业收入1229.54亿元,同比增长7.36%,实现归母净利润80.80亿元,同比增长18.60%,实现扣非归母净利润61.66亿元,同比增长86.54%,运营商网络业务实现营收800.4亿元,同比增长5.72%,主要由固网、核心网、服务器产品收入增长带来;政务业务营收146.3亿元,同比增长11.84%,主要受益于服务器产品的增长;消费者业务营收282.9亿元,同比增长9.93%,主要由家庭信息终端、手机产品收入增长带来。2022年,以服务器及存储、5G行业应用、汽车电子、终端、数字能源等为代表的第二曲线业务保持快速增长,营业收入同比增长超40%。

  2023-03-11发布财报

  德生科技(002908)(002908)

  深耕社保领域,在社保数据基础之上,拓展人社运营及大数据业务,2022年实现营业总收入90,257.33万元,同比增长21.54%,归母净利润11,455.89万元,同比增长25.14%。公司“人社运营及大数据服务”取得持续性突破,该业务收入同比增长146.37%,全年累计签订合同额19,476.95万元,同比增长139.91%,体现了公司在数字化民生服务领域的领跑优势。

  将于2023-04-19披露《2022年年报》

  中远海科(002401)(002401)

  中国远洋海运集团旗下,国内最早从事智能交通和航运科技服务的企业之一,基于多年行业积累的经验及中远海运集团的业务基础,逐步构建起覆盖航运物流信息化、数字化各领域的解决方案,多措并举开拓智慧航运业务,积极打造高质量发展的第二增长曲线。

  将于2023-03-31披露《2022年年报》

  云计算

  麒麟信安(688152)

  国产操作系统第一股,基于开源Linux技术打造了以安全为特色的国产操作系统,并以其为根技术将业务拓展至信息安全和云计算等领域,根据业绩快报,2022年实现营业总收入 40,035.62 万元,较上年同比增长 18.45%;实现归属于母公司所有者的净利润 12,759.83 万元,较上年同比增长 14.39%;随着各行业信息技术应用葱潞褪只托枨蟮奶嵘∪砑幸嫡灞3至私虾玫姆⒄固啤9静僮飨低骋滴窦跋喙匦畔踩⒃萍扑阋滴袷杖胪染迪衷龀ぃ渲胁僮飨低骋滴窠仙夏晖谑迪纸洗蠓仍龀ぁ�

  将于2023-04-27披露《2022年年报》

  宝信软件(600845)(600845)

  公司是国内稀缺的大型 PLC 自动化工业软件供应商,以大型 PLC、SCADA、机器人等为核心的高端自动化业务有望成为公司未来增长最亮眼的板块,公司高端自动化、工业互联网平台、信息化、云计算等业务均进入成长新周期,成长空间广阔,长期有望带动公司迎来盈利和估值的戴维斯双击。

  将于2023-04-05披露《2022年年报》

  物联网

  国联股份(603613)(603613)

  2022年营业收入为726.5-734亿元,同比 增长95.14%-97.15%;预计归母净利润为11.2-11.35亿元,同比增长93.63%-96.23%,利润来源为数字化赋能产业链、形成价值拓展的服务费用,公司业务稳定发展,供应链关系粘性持续加强,行业龙头地位稳固。

  将于2023-04-19披露《2022年年报》

  剑桥科技(603083)(603083)

  公司目前形成了电信宽带终端、无线网络设备、智能家庭网关、工业物联网及其解决方案四大产品系列,并储备了物联网智能网关、LTESmallCell、G.fas等符合行业发展趋势的新技术与新产品。2022年实现营业总收入 37.86 亿元,较上年同期增加 8.66 亿元,增幅为 29.66%;本期实现的销售毛利润 7.06 亿元,较上年同期增加 1.29 亿元,增幅为 22.36%。本期最终达成税后净利润 1.71亿元,较上年同期增加 1.04 亿元,增幅为 154.93%。

  2023-03-23发布财报

  网络安全

  锐捷网络(301165)

  是国内领先的ICT解决方案提供商。云桌面业务交付方式为软硬件一体化解决方案,一般由云课堂、云办公等云桌面应用软件搭配云服务器、云终端及相关外设和配件产品构成。数字经济浪潮下,作为国产网络设备领军企业,近年来业绩稳增。

  将于2023-03-31披露《2022年年报》

  三未信安(688489)

  商用密码行业稀缺的上游基础设施供应商,具备密码算法的芯片实现、FPGA开发、硬件板卡的设计、嵌入式程序和驱动程序的开发、上层软件的程序设计等全阶段研发能力。业绩快报显示,预计全年实现营业收入3.39亿元,同比增长25.51%;预计实现归母净利润1.06亿元,同比增长41.51%,随着数据安全的重要性和必要性日益提升,商用密码行业行业需求的高增,业务或可保持较好的发展态势。

  2023-03-28 发布财报



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